Ein Wealth Office regelt für Personen, Gruppen oder Institutionen die Vermögensangelegenheiten. Das Wealth Office fungiert dabei als zentrale Anlaufstelle, die alle Aktivitäten von der Planung (Plan.), der Umsetzung (Find.) bis hin zur Kontrolle (Control.) koordiniert und die Interessen der Kunden gegenüber Banken und Vermögensverwaltern jederzeit sicherstellt.

Die typischen Aufgaben eines Wealth Offices umfassen die Vermögensplanung, die Auswahl von Banken und Verwaltern bzw. der Lösungen, die Kontrolle der Resultate sowie die Administration von Vermögensangelegenheiten.

Ein Wealth Office macht bereits ab Vermögen von einer Million Schweizer Franken Sinn. Sobald mehrere Banken und verschiedene Vermögenswerte involviert sind, schafft ein Wealth Office einen sehr deutlichen Mehrwert.

Der Start eines Wealth Offices ist unkompliziert. Die bestehenden Bankbeziehungen werden übernommen und ein Wealth Officer fasst die bestehenden Portfolios zusammen und analysiert die Ausgangslage. Bei Änderungen und für neue Lösungen wird mit Ihnen immer Rücksprache genommen.

Die Kosten für ein Wealth Office liegen je nach Vermögensgrösse zwischen 0,1 % und 0,65 % pro Jahr. Die Gebühr wird dem Kunden separat verrechnet und gewährleistet so die vollständige Unabhängigkeit des Wealth Offices. Gleichzeitig sinken die Gesamtkosten der Vermögensverwaltung deutlich, da zahlreiche Kostenfaktoren entfallen und Kunden von Vorzugskonditionen bei Banken und Vermögensverwaltern profitieren.

Sie haben weitere Fragen, möchten aber noch kein persönliches Gespräch mit einem Wealth Officer vereinbaren? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Wealth Office.